呂蒙の襲撃に消耗した張飛が破れ、相性の悪い関羽も戦い辛い、という状況で玄徳覚醒。死ぬ寸前まで敵味方関係なく襲い掛かる無茶苦茶な玄徳を制御するには……さらに計略を進める郭嘉は馬謖に討たれる。将来を期待されながら先走った行動で蜀を敗北に追いやっ…

藍蘭島の非常識な生態系と人々の暮らしの紹介。すずの何でも屋家業に付き合った行人は持ち前の負けず嫌いを発揮し散々ドツボにハマる（笑まつたけは明らかにアニメスタッフがわざとやっているだろう。まち姉え当番回がカットされてると後々美咲の話に影響し…